丹尼是魔鬼罗尔科的儿子，湛江终端中心罗尔科为了把自己的魔力植入儿子体内正派卡里跟追踪逃跑途中的母子两人。
少女原为活死人派弟子，管制工程该派有独门武功太阴指，如果插钢佳于坏人脑际，便成奴仆。顺利其大师姐公孙墓娘（朴芝贤）企图以此秘技...。
路天保（金汉）与结拜兄弟唐进雄（洪性中）、通过朱剑（陈凤镇）退出江湖后，一日巧遇四抬棺行尸人，搏斗间棺里坐起一长发少女（凌波）结果，初步张获豆腐小寡妇传授「连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。本功夫片由罗马导演，验收讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐饰)、验收张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。
半年后，湛江终端中心万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……。三徒悲愤填膺，管制工程矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺
老拳师宋武阳突遭百武馆馆徒袭击，顺利幸好女儿宋莹莹与弟子赵志豪及时救驾才幸免于难。
宋武阳自知年迈力衰，通过已经没有足够的精力来传授武艺给赵志豪，通过同时又担心邪派夺走全国大赛的锦标，于是面谕赵志豪改投尚武馆习艺，以夺魁为期许。被黑眼所获悉之后，初步惨遭其手下风、火、雷的屠杀，其子沉怒又被劫走、被黑眼训练成一个残酷无情、力拔千吨的黑力王。
贺教授带走另一...小孩贺申逃离追杀，验收经过二十年的艰辛培养，贺申成为一个电光雷鸣、威力无比的电力王一日，湛江终端中心他来到忠义武馆寻衅，众弟子纷纷与其交手，怎奈都不是他的对手，忍无可忍的馆主李中海（房勉饰）率爱徒联手将其击伤，轰出武馆。
刁二（赵雄饰）自恃从东瀛学得柔道真传，管制工程回港后濒濒滋事。不甘落败的刁二搬来日本浪人北岛（罗烈饰）重新杀入武馆，顺利李中海好汉难敌四手，顺利受致命伤惨死，徒弟雷明（王羽饰）也被打的奄奄一息，幸得师妹小玲（汪萍饰）相救，暂逃一劫。
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